Казахстанские банки привыкают работать в непривычных для себя условиях изменения операционной среды. Продолжается отток депозитов, важного источника фондирования. Стабильное укрепление доллара против национальной валюты, когда по итогам 2018 средневзвешенный биржевой курс вырос с 333,4 до 381,2 тенге и продолжает оставаться на этой позиции, подбираясь временами к уровню 390, беспокоит вкладчиков. Однако банкам нечем на это ответить. Предельные ставки по срочным валютным депозитам для физических лиц составляют 1%, в реальности вознаграждение ещё ниже: 0,4–0,5%. Для юридических лиц ставки почти аналогичные, и экспортёры оставляют заработанную валюту за рубежом. За прошлый год валютные депозиты корпоративного сектора ужались на 400 млрд тенге, а с начала этого года отток удвоился – до 830 млрд тенге. В целом с января 2018 по январь 2019 база срочных вкладов БВУ сократилась с 11,7 трлн до 11,2 трлн тенге и ещё до 11 трлн на начало июня.
Нестабильность депозитной базы фондирования – одна из причин, по которой все большее число банков уходит в короткое потребительское кредитование. Другими стимулами можно назвать высокую маржинальность этого направления (даже с учётом высокой степени риска) и тот факт, что банки научились правильно выдавать кредиты. Современные скоринговые системы позволяют оценить риск-профиль клиента и хорошо предсказывают его выход на просрочку. Как следствие, потребительское кредитование растёт ударными темпами и на начало 2019 года составило четверть всех банковских займов. К июню его доля достигла 28% совокупного ссудного портфеля. Причиной послужили два фактора: сокращение объемов кредитования МСБ и корпоративного сектора, а также продолжающийся прирост займов в потребительском сегменте.
Следует отметить, что рост потребкредитов вызвал в экспертной среде споры относительно надувания в секторе кредитного пузыря. И, похоже, дискуссия метит в лидеров рынка. Банкам, не входящим в круг главных кредиторов, тяжело туда попасть из-за слишком высокой конкуренции. К тому же кредитная масса, которую могут переработать банки и Казахстан в целом, ограничена численностью населения и его доходами. Если какой-то из банков, при условии, что у него не все хорошо с финансовым положением, замедлит темпы кредитования, это повлечет для него определенные сложности. Чего, возможно, и добиваются инициаторы упомянутой дискуссии.
Важно также то, что она проходит на фоне схлопывания банковской системы. За последнее время прошли две крупные сделки по слиянию банков: Казкома и Народного, а также Цеснабанка и FirstHeartland Bank. На очереди объявленное слияние ещё трёх банков, которое никак не может завершиться. Эксперты говорят про непонятное будущее как минимум трёх средних банков, и все с нетерпением ждут итогов оценки качества активов БВУ, которое проводит Нацбанк.
Нестабильность депозитной базы фондирования – одна из причин, по которой все большее число банков уходит в короткое потребительское кредитование. Другими стимулами можно назвать высокую маржинальность этого направления (даже с учётом высокой степени риска) и тот факт, что банки научились правильно выдавать кредиты. Современные скоринговые системы позволяют оценить риск-профиль клиента и хорошо предсказывают его выход на просрочку. Как следствие, потребительское кредитование растёт ударными темпами и на начало 2019 года составило четверть всех банковских займов. К июню его доля достигла 28% совокупного ссудного портфеля. Причиной послужили два фактора: сокращение объемов кредитования МСБ и корпоративного сектора, а также продолжающийся прирост займов в потребительском сегменте.
Следует отметить, что рост потребкредитов вызвал в экспертной среде споры относительно надувания в секторе кредитного пузыря. И, похоже, дискуссия метит в лидеров рынка. Банкам, не входящим в круг главных кредиторов, тяжело туда попасть из-за слишком высокой конкуренции. К тому же кредитная масса, которую могут переработать банки и Казахстан в целом, ограничена численностью населения и его доходами. Если какой-то из банков, при условии, что у него не все хорошо с финансовым положением, замедлит темпы кредитования, это повлечет для него определенные сложности. Чего, возможно, и добиваются инициаторы упомянутой дискуссии.
Важно также то, что она проходит на фоне схлопывания банковской системы. За последнее время прошли две крупные сделки по слиянию банков: Казкома и Народного, а также Цеснабанка и FirstHeartland Bank. На очереди объявленное слияние ещё трёх банков, которое никак не может завершиться. Эксперты говорят про непонятное будущее как минимум трёх средних банков, и все с нетерпением ждут итогов оценки качества активов БВУ, которое проводит Нацбанк.